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廣發證券點評「卓勝微(300782)」

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-13
摘要:股票代碼300782股票名稱卓勝微 行業半導體及元件 報告類型公司研究研報機構廣發證券研報作者許興軍新股分析專注射頻前端芯片設計  卓勝微專注射頻前端芯片設計  公司主要向市場提供射頻
股票代碼:300782股票名稱:卓勝微 行業:半導體及元件 報告類型:公司研究研報機構:廣發證券研報作者:許興軍
新股分析:專注射頻前端芯片設計

  卓勝微:專注射頻前端芯片設計   公司主要向市場提供射頻開關、射頻低噪聲放大器等射頻前端芯片產品,并提供IP授權,應用于智能手機等移動智能終端。公司已成為中國射頻前端芯片市場的主要競爭者,2018年公司實現營業收入5.60億元,凈利潤1.62億元,主要客戶包括三星、小米等。   通信技術升級推動射頻芯片不斷發展   近年來隨著4G技術的普及和5G技術的發展,對射頻開關及射頻低噪聲放大器的數量需求迅速增加。根據招股說明書中引用的QYRElectronicsResearchCenter的統計,2018年全球射頻開關市場規模達到16.54億美元,2018年至2023年全球市場規模的年復合增長率預計將達到16.55%;2018年全球射頻低噪聲放大器收入為14.21億美元,到2023年市場規模達到17.94億美元。   募投項目:提高競爭力,改善財務   公司本次募投項目總投資12億元,包括射頻濾波器芯片及模組研發及產業化項目、射頻功率放大器芯片及模組研發及產業化項目、射頻開關和LNA技術升級及產業化項目、面向IoT方向的ConnectivityMCU研發等。募投項目完成,能夠提高原有產品的技術含量和研發出新產品,開拓新的利潤增長點。   預計2019年-2021年EPS分別為1.87/2.22/2.57元/股   考慮IPO發行后股本稀釋的影響,預計公司2019年-2021年EPS分別為1.87/2.22/2.57元/股。對應發行價35.29元/股的PE分別為18.9/15.9/13.7倍。   風險提示   國內下游市場成長不及預期的風險;技術更新換代風險;大客戶流失風險。

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責任編輯:鑫鑫財經

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